La maison-mère du premier groupe bancaire d’Afrique centrale franchit un cap historique. BGFI Holding Corporation, tête de pont du groupe BGFIBank, a annoncé, lundi 2 mars, la clôture de la première tranche de son introduction en bourse (IPO) à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale (BVMAC). L’opération, inédite par son ampleur dans la région, a permis de lever 45,3 milliards de francs CFA (environ 80,5 millions de dollars) auprès de 7 601 souscripteurs répartis dans 24 pays.
Il s’agit d’une première en Afrique centrale par le nombre d’actionnaires mobilisés dans le cadre d’une ouverture de capital. Plus de 71 % des souscripteurs sont des investisseurs particuliers, signe d’un engouement marqué du grand public pour cette opération financière. La cotation effective des titres à la BVMAC interviendra lors d’une prochaine étape, marquant l’entrée officielle du groupe sur le marché financier régional. L’opération, structurée et pilotée par BGFIBourse en qualité d’arrangeur et chef de file, portait sur l’ouverture de 10 % du capital social du groupe à travers la création de 1 573 536 actions nouvelles. À l’issue de cette première tranche, l’offre a été souscrite à hauteur de 36 %.
Avant cette IPO, le groupe comptait 431 actionnaires répartis dans huit pays. La multiplication par près de dix-huit du nombre d’actionnaires témoigne d’un changement d’échelle significatif dans la structuration du capital. Au-delà des chiffres, la répartition géographique des investisseurs illustre l’attractivité croissante du groupe bancaire. Les souscripteurs proviennent non seulement des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), mais également de la zone UEMOA, ainsi que d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie. Cette diversité confère à l’opération une dimension internationale rarement observée sur le marché financier d’Afrique centrale.
Dans un communiqué, BGFIBourse souligne que cette forte mobilisation « confirme l’attractivité et le rayonnement international du groupe ». Pour les observateurs, cette levée de fonds constitue également un test grandeur nature pour la BVMAC, engagée depuis plusieurs années dans un processus de modernisation et de dynamisation afin d’attirer davantage d’émetteurs et d’investisseurs. Le produit de l’IPO devrait permettre au groupe de renforcer ses fonds propres et de soutenir ses ambitions de croissance, dans un contexte où les exigences réglementaires et prudentielles se renforcent à l’échelle régionale et internationale. Leader sur plusieurs marchés d’Afrique centrale, BGFIBank cherche à consolider ses positions et à poursuivre son expansion, notamment à travers la diversification de ses activités et l’innovation financière.
Pour le président-directeur général du groupe, Henri-Claude Oyima, cette introduction en bourse dépasse le simple cadre d’une opération de levée de capitaux. « Cette introduction en bourse est bien plus qu'une opération financière. C'est un acte de confiance dans l'avenir de notre Groupe, dans la maturité des marchés africains », a-t-il déclaré. En ouvrant son capital au public et en élargissant significativement sa base d’actionnaires, BGFI Holding Corporation envoie ainsi un signal fort : celui d’un acteur régional prêt à jouer dans la cour des grands, tout en contribuant à l’approfondissement des marchés financiers d’Afrique centrale.
